Уважаемые коллеги, представляем итоги недели
6 - 13 декабря 2019 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
6 - 13 декабря 2019 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
Портфель вырос на 2.4%, против индекса МосБиржи +2.7%
По основным компаниям изменения: ММК +5.4%, ТМК +3.0%, Детский мир +2.9%, Северсталь +2.6%, Русал +2.5%, Яндекс +1.0%, ЛСР +0.5%, Лукойл +0.4%
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 06.12-13.12 | 2.4 | 2.7 |
| С начала года | 7.1 | 26.2 |
| 2018 | 29.6 | 12.3 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 496.8 | 114.2 |
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 98.0% | ||||||||
| Северсталь | 905.2 | 2.6% | 4.8 | 5.9 | 15.4% | 7% | 29% | 17% | 0.0% |
| ТМК | 52.28 | 3.0% | 4.3 | 5.4 | 4.6% | 5% | 114% | 110% | 39.0% |
| Детский мир | 98.58 | 2.9% | 5.2 | 6.0 | 9.0% | -7% | 32% | 27% | 9.2% |
| ММК | 41.035 | 5.4% | 3.5 | 3.9 | 12.8% | 13% | 74% | 12% | 5.4% |
| Лукойл | 6172 | 0.4% | 3.5 | 3.5 | 4.6% | -8% | 67% | 4% | 13.9% |
| Яндекс | 2620.6 | 1.0% | 12.8 | 16.2 | 0.0% | -14% | н/д | 34% | 7.3% |
| ЛСР | 748.4 | 0.5% | 3.6 | 6.2 | 10.4% | 19% | 81% | 48% | 11.3% |
| Русал | 28.575 | 2.5% | 5.6 | 6.3 | 0.0% | 2% | -8% | 10% | 8.5% |
| Киви | 1288 | 1.7% | 8.4 | 9.2 | 2.1% | -13% | 0% | 69% | 3.0% |
| Распадская | 104.02 | 1.7% | 2.0 | 3.8 | 1.2% | 34% | 55% | 63% | 0.3% |
| МТС | 304.05 | 0.2% | 5.0 | 4.4 | 9.2% | -32% | 28% | -4% | 0.0% |
| Протек | 96.2 | 2.0% | 4.5 | 3.6 | 2.9% | 10% | 32% | -14% | 0.0% |
| НЛМК | 136.66 | 3.5% | 5.3 | 5.9 | 15.5% | -40% | 9% | 2% | 0.0% |
| X5 | 2225 | 8.0% | 6.6 | 5.9 | 3.9% | -17% | -4% | -9% | 0.0% |
| Сургутнефтегаз пр | 37.41 | 4.3% | -1.9 | 5.2 | 12.0% | -37% | -17% | -22% | 0.0% |
| Норникель | 19008 | 6.8% | 7.7 | 7.2 | 8.8% | -31% | -28% | -14% | 0.0% |
| Полюс | 7025 | 1.3% | 8.2 | 7.6 | 4.2% | -12% | -35% | -14% | 0.0% |
| Полиметалл | 991 | -0.5% | 8.7 | 11.3 | 3.1% | -42% | -40% | -21% | 0.0% |
| Фосагро | 2375 | 0.0% | 9.7 | 6.7 | 8.0% | -6% | -47% | -43% | 0.0% |
Текущая таблица параметров
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
ИП Кузнецов К.С.
© "Усиленные Инвестиции", 2018-2021
© "Усиленные Инвестиции", 2018-2021
Презентация
о стратегиях
Усиленных
Инвестиций
о стратегиях
Усиленных
Инвестиций
